Após a morte de Kurt Cobain e a banda Nirvana ter acabado Dave Grohl decidiu gravar algumas músicas que já havia ter escrito.
O resultado foi um álbum chamado "Pocketwatch" com um pseudônimo de "Late!". Lançado em 1992 na extinta gravadora Simple Machines.

Pokey the Little Puppy
Petrol CB
Friend of a Friend *
*Música editada mais tarde no álbum "In Your Honor" -2005
Throwing Needles
Just Another Story About Skeeter Thompson
Color Pictures of a Marigold
Hell's Garden
Winnebago (Grohl, Geoff Turner)
Bruce
Milk

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